Сюжет игры отличается от сценария мультфильма. Но изменения произошли в лучшую сторону, сделали игру более динамичной и яркой. Некоторое персонажи отошли на второй план или вовсе присутствуют в качестве комментаторов, добавляя живости происходящему.

Главными персонажами игры остались богатырь Алеша Попович и его умудренный жизненным опытом наставник Тихон.  Красавица Любава, и ее бабушка появляются только в начале. Так же в игре появились Баба Яга, Кащей Бессмертный, Леший… Создатели стремились приблизить сюжет игры к русским народным сказкам и былинам, сделать ее более понятной для детей, более узнаваемой.

Несмотря на все изменения, задача перед героями и, соответственно, перед игроком стоит та же самая: найти Тугарина и вернуть в родной Ростов отобранное у тугар золото. Но препятствия, среди которых немало «квестовых» задачек, будут посложнее, и игроку придется не на шутку поломать голову.

В первую очередь игра рассчитана на детей, но и взрослые оценят ее по достоинству и используют возможность побывать там, где на «неведомых дорожках следы невиданных зверей». Игра получилась очень красивой. Персонажей придумывали и рисовали те же художники, что работали над фильмом.

Начнется все фрагментом из мультфильма, а затем действие переместится из Ростова в Чертов Лес, Тугаринские Топи, Ивашкино Подземелье и другие загадочные места. Для этого специально были созданы новые фоны, отличающиеся своей красочностью и детальной проработкой.

Персонажи игры

Гришка — хозяин кулачного боя.
Писарь — хорошо читает и переводит с тугарского.
Ведун — предсказатель земли русской. В начале игры им притворяется Тугарин. Живёт на окраинах чертового леса.
Каменщик — хорошо делает фигуры богатырей. Помог Алёше высечь валун.
Федор — стражник ростовской тюрьмы. Немного глуховат. Часто пьет чай, чтобы заснуть.
Баба-Яга — живёт в глуби чертового леса в избушке на курьих ножках без дверей.
Ивашка — кузнец. Работает и живёт в красной пещере где находится рудник. Помощники Ивашки — два каменных медведя.
Леший — Живёт на болоте у чертового леса. Не любит незваных гостей.
Продавщица зелий — старуха, которая продает зелья. Позже становится молодой после съеденного яблока, которое ей дает Алеша.

Основные особенности игры:

• Интересный приключенческий сюжет и оригинальные аркадные эпизоды по мотивам анимационного фильма «Алеша Попович и Тугарин Змей» от студии Мельница и кинокомпании СТВ.
• Яркие, запоминающиеся образы персонажей — как уже знакомых по мультфильму, так и абсолютно новых.
• Красочная мультипликационная графика от студии «Мельница».
• Замечательная музыка и звуковая атмосфера.