О мультфильме

В славном городе Ростове у попа соборного рос сын. Звали его Алеша. Умом не блистал, хотя и не дурак был, так как силой был отмечен ратному делу обучался, и мечтал стать настоящим богатырем.

Провалив собственный план по спасению города от тугарских злодеев, Алеша поклялся вернуть ростовское золото и восстановить свое доброе имя. Герой отправляется в путь, вместе с нянькой Тихоном. Зная нескладный характер Алеши, чтоб любимый не пропал, за ним отправилась и красавица Любава вместе с бабкой на ослике.

Как и следовало ожидать, при первой же встрече нашего героя обманывают и он остается без меча, зато с говорящим «богатырским» конем Юлием, который мало того что в бой не годен, так как ленив и трусоват, так еще и рот не закрывает.

Вместе герои должны преодолеть множество препятствий, вернуть дань ростовскую и прогнать тугар с земли русской.